根据日经新闻报道，日本政府于7月4日起，开始限制对韩国出口氟聚酰亚胺（Fluorine Polyimide）、光刻胶（Photoresist）与高纯氟化氢（或氢氟酸）气体（Hydrogen Fluoride Gas）等三种半导体及面板制造必不可少的电子化学品。日本企业出口以上三种产品时，每笔合同均需事先获得经济产业省批准。我们认为，这次日本限制出口的导火索是日韩针对二战期间日本强征韩国劳工赔偿问题无法达成一致。根据产业链调研，我们发现日本企业在上述三个关键化学品中拥有90%左右的市场份额。如果问题不能及时解决，对全球半导体产业链可能造成巨大影响。
日本的最新举措可谓是直接打到了韩国经济的要害。
众所周知，半导体是韩国的支柱型产业。根据Gartner发布的《2018全球半导体市场营收报告》，按照全年营收计算，三星电子和SK海力士这两家韩国半导体公司在前五名中分别位列第一和第三，占据全球市场份额23.5％。
但另一方面，韩国经济增长对半导体产业的依赖越来越严重。
韩国《每日经济》近日援引韩国开发研究院（KDI）发表的研究报告称，去年韩国经济增长率为2.7%，如果扣除半导体增长因素，则韩国经济增长率为1.4%，是2009年（0.8%）全球金融危机以来的最低增长值。报告称，近两三年半导体产业的景气，是拉动韩国经济增长的主要动力。如果未来不能挖掘出替代半导体的新主力产业，则韩国经济将不能摆脱目前的低增长态势。
也难怪韩国非常紧张。
《日本经济新闻》网站分析，具体而言，在半导体存储器方面，韩国三星电子和SK海力士居于垄断地位；在DRAM领域，两家企业全球份额达到七成，在NAND型闪存市场则高达五成。在超高清有机EL面板方面，三星电子和LG两家企业也拥有绝大多数份额。
半导体存储器和有机EL面板被广泛应用于智能手机、个人电脑等电子设备。如果韩国企业零部件供给出现问题，将衍生一系列影响——不仅包括对苹果、华为等企业供应链的影响，也包括对日本自己的索尼和松下等企业的负面影响。
日媒分析，韩国企业生产停滞，可能给中国造成一定影响。如果将转口贸易计算在内，中国进口的半导体存储器有48％来自韩国。
由于日韩关系的紧张局面可能长期化，韩国企业面临的供应链危机短期内难以缓解。据报道，韩国总统文在寅近日已召集三星等大型财团负责人，承认“无法否认事态长期化的可能性”。反观日本一方，安倍政府不仅在制裁问题上坚持己见，还准备更进一步，将韩国剔出安全领域“友好国家白名单”。如果日方采取后续动作，则按照新的对韩出口标准，出口审查对象将不再局限于现有受控半导体材料，还可能波及其他领域。
这个事件和之前的美国封杀华为也有着相似之处。
芯片行业是一个强者游戏。只有强者才能制定规则，参与游戏，分享利益，这便是芯片行业的最大秘密。
中国芯片产业，既要独立自主，夯实技术核心，又要开放共赢，寻求国际合作。这其中的关键，就在于中国要有一到两家技术实力与国际话语权兼具的企业，来拉动、整合整个产业链。
华为正在扮演这样的角色。华为通过与产业链合作伙伴共同创新、卷积迭代，形成持续的上升螺旋，带动中国科技企业集体进步。
这正是美国真正害怕的地方。
美国打压华为，目的就是点杀中国科技企业龙头，进而锁死中国的科技发展，让14亿中国人充当低端制造业的“打工仔”，用衬衫、牛仔裤去换飞机、芯片，继续让垄断的西方“集体企业”吸全世界的血。
于是，美国采用简单粗暴的“封杀华为”，可以看到，这一招是“伤敌一千，自损八百”。
众所周知，芯片产业高度依赖全球化分工。美国过去最大优势在于芯片设计领域，而芯片制造及品牌资源则主要集中在东亚地区。在全球十大芯片买家中，有四家是中资公司，包括华为、联想、步步高、小米。这也意味着，中国实际掌握着半导体类产品的采购权。数据显示，华为2018年全球半导体采购金额达到211.31亿美元，增长45.2%。这也是为什么「华为禁令」推出后，美国半导体企业股价连续受挫。
更为要命的是，中美科技战无疑将倒逼中国在芯片产业的坚定投入，一旦技术取得突破，美国产品将失去在东亚市场的竞争壁垒。盖因一万公里的空间距离，本身已推高了采购成本。此类变故早有前车之鉴，过去指纹识别技术由欧美国家垄断，亚洲手机厂商采购成本较高。深圳企业汇顶科技在2002年横空出世，很快获得华为、小米、OPPO、VIVO等公司的订单。汇顶科技去年的指纹芯片出货量已达5.9亿颗，成为安卓阵营全球指纹识别方案第一供应商。
在这种背景下，美国以各种借口制裁中国高科技企业，采取各种措施实施技术保护主义，本质是为了打压中国的发展。但这极大破坏了世界开放合作的技术创新生态，不利于人类社会共同迎接新工业革命的到来，也不利于世界经济增长新动能的培育。
如果说美国商务部的技术禁令是暂时性的，那么美国芯片企业的市场份额损失，很可能是永久性的。中国芯片企业无需在技术层面取得领先，只要为品牌商提供「可替代」方案，就能对美国同业造成巨大打击。
最后，谈到争端，专家认为，美国总统特朗普同意让美国公司继续销售产品给华为，说明了全球科技产业链的不可分拆性。
他指出，美国不给华为供货严重损害了美国作为一个开放和自由的科技市场的信誉，对美国科学和企业界的伤害巨大。
专家表示，2018年，全球芯片市场规模为4780亿美元，其中，中国进口超过3000亿美元。“如果中国不进口，这些芯片卖给谁？工厂丢掉三分之二的需求，它的利润和股价怎么走？”朱民指出，科技行业的产业链是最为全球化的，而且也是不可能分割的。当然美国对华为的后续供应可能还会遭遇波折，但还是应该努力推进科技产业链的全球化。
这两件事中，我们也能感受到，如果一个产业链上的一个环节卡住了，企业就没办法进行生产，那么其销售就会受制于人。中国投资建设自己的芯片产业核心工艺、技术已经越来越紧迫。
发表于 2019-7-18 14:43:36
