2015年，汽车市场产销虽然分别以3.25%和4.68%的同比增速完成了一年的慢步前行，但2450.33万辆和2459.76万辆的产销量仍然创出新高。只不过在经济新常态运行下市场结构发生了更大地变化，乘用车中最大比例车型轿车的产销双双负增长，以及交叉型乘用车产销的大幅下滑和商用车产销双双接近10%的负增长率，无疑成为拖动市场不能快速前进的主要因素。与2014年的“乘用车强，商用车弱”形成对照的是，2015年大致可以说是“SUV最强，MPV勉强，其他均不强”。 . O) E, u! A7 E9 W" g
在小幅增长态势下生产并没有进一步集中
2 ^, M! S3 h2 k8 \% ?! O4 f 在整体汽车市场低增长的背景下，2015年车用发动机市场也延续了小幅增长的格局。根据中国汽车工业协会最新公布的《中国汽车工业产销快讯》的统计数据，2015年，纳入统计范围的65家车用发动机企业，累计生产发动机2184.94万台，累计销售发动机2192.29万台，产销量同比分别增长3.82%和3.85%，增长率与上年同期基本持平。 ) |, E4 `% ?4 L4 D1 G
截至2015年年底，在中汽协会统计的65家车用发动机企业中，上汽通用五菱、一汽-大众、上汽大众动力总成、东风日产乘用车、重庆长安、长城、神龙、上汽通用东岳动力总成、北京现代、长安福特、沈阳航天三菱、奇瑞、东风本田发动机、柳州五菱柳机和吉利控股，位居累计生产量排序的前15名。
, j. Q* K. W# b9 t# [/ K* D 与2014年相比，前两名的位置再一次进行了交换。其他排名中，东风日产乘用车从第8位上升到第4位，长城上升3位，长安福特上升5位，上汽通用东岳动力总成后退4位，奇瑞、柳州五菱柳机、吉利控股回到了前15排名，上汽大众、广西玉柴、潍柴控股则掉出了前15名。从以往经常排号在前15名之内的广西玉柴与潍柴控股双双掉出可以看出，商用车发动机走弱是整体性行为。
0 G1 w8 G% @, c9 d 生产规模方面，2015年，车用发动机累计生产量达到5万台以上的有53家企业（比上一年度增加4家）中，年产超过10万台的企业有45家（比上一年度增加2家），年产量达20万台以上的企业有35家（比上一年度增加2家），年产量达30万台以上的企业有25家（比上一年度减少1家），年产量达40万台以上的企业有19家（比上一年度减少1家），年产量达50万台以上的企业有13家（与上一年度持平）。
# e; W3 h. \; O$ z0 A; }. F+ Z8 z 总体来看，整个车用发动机生产有小幅分散的趋势，年产40万台以上的厂商家数在减少，而年产量在此之下的厂商数量却在增加。值得注意的是，年产量达40万台以上的厂商已经全部为汽油发动机企业。此外，排在前4位厂商的产量均超过100万台，其中排在第1位的上汽通用五菱，以超过170万台的产量位居第一。年产量超过100万台的厂商家数和第1名生产量与上年同期相比均有下降。
, Q- ^6 y. h, H3 \+ R2 s# ~7 W2 {7 H 生产集中度方面，累计生产量前5家企业的生产集中度为30.16%，这一数值比上一年下降2.29个百分点；前12名企业的生产集中度为52.71%，比上一年度下降1.06个百分点。在上一年度前5名和前12名企业的生产集中度同时上升并且幅度均超过了2%的情况下，本年度这两个集中度指标均有所下降，说明在整体市场小幅增长的新常态下生产优势并没有向大型企业集中。大型龙头企业在产品优势上并不明显，中小企业通过调整产品结构也能取得不错的成绩。
& {0 s6 b' ]9 p0 v' i p8 ^ 需求不旺 车用柴油机继续大幅下滑 % f' @) c u! c6 i
车用柴油机方面，2015年全年柴油机分别完成255.82万台和257.36万台的产销量，同比分别下降17.24%和17.11%，柴油机市场在2014年产销下降10%左右的基础上进一步大幅下挫，继续走在下降通道之中。在车用柴油机细分市场中，所有重中型柴油机厂商下滑幅度最大，而安徽全柴、江铃、庆铃等几家以轻型柴油机为主的厂商则下滑幅度相对较小，北汽福田则成为车用柴油机厂商中惟一的正增长企业。 3 U" \- h' N& E
从柴油机企业的整体表现看，2015年统计在内的22家柴油机企业中，累计生产量超过20万台的企业有7家（比上一年度增加1家），累计产量超过10万台的企业有9家（与上一年度持平），累计产量超过5万台的企业有13家（比上一年度减少1家）。由于车用柴油机厂商相对较少，无论市场景气与否，形成一定规模的厂商每年基本上都是这十几家，他们之间的涨涨跌跌主要以产品结构为区分。 # t/ R& O: K8 i
在当前宏观经济面疲软、基本建设需求不旺的背景下，重中型柴油机难有发展空间，只有城市物流应用较多的轻型商用车装载的轻型柴油机才相对具有较好的抗跌性，在2015年明显胜过重中型柴油机。 8 c' h, k' N7 J: C a0 A% U
从累计生产量排序看，安徽全柴、一汽集团、广西玉柴、江铃控股、北汽福田、潍柴控股、昆明云内、东风汽车股份、山东华源莱动、中国重汽、长城和庆铃，位居生产量排序的前12名。一个比较明显的变化是：原来长期位居车用柴油机厂商第一位的广西玉柴一下子掉到了第3位，以生产轻中型柴油机为主的安徽全柴上升到了第1位，潍柴控股继续下滑，北汽福田、一汽集团名次均有提升。比较有意思的是，2013年“轻好重差”，2014年“重好轻差”，2015年“风水”又转了回来，回到了“轻好重差”的格局。 1 k$ ` m$ X$ d& _ q$ D: F# n9 q# [
在柴油机企业的具体表现中，生产量较大的企业（年产量高于5万台）中，同比累计生产增长率保持正增长的企业仅有北汽福田（23.59%）一家，年度累计生产量降幅较大的企业包括：潍柴控股（-50.31%）、一汽集团（-26.91%）、广西玉柴（-24.63%）和东风汽车股份（-20.52%）。
# D0 f; Y. u2 c4 `) Q8 F. | 刚需与SUV造就整体汽油机市场的稳步增长 , y! Q% E1 G; x' _1 z. W% r' ~
车用汽油机方面，中汽协会统计的47家车用汽油机企业2015年累计产销量分别为1926.12万台和1931.98万台，分别占整体车用发动机产销量的88.15%和88.13%，比2014年分别增长7.61%和7.63%，这一增长率比上一年度分别增长1.43和0.04个百分点。可以说，整体汽油机市场略好于上一个年度。除了一些大城市相继实行限购措施影响了乘用车市场所带动的汽油机增长之外，三四线城市对汽车产品的刚性需求和以SUV为代表的车型继续超高速增长，以及2015年下半年以来国际油价的持续下挫，都为车用汽油机市场稳步增长提供了较为坚实的基础。 7 P( o( X$ w" [+ ?
从汽油机企业的整体表现看，年度生产量超过50万台的企业为13家（比上一年度增加1家），超过40万台的企业有19家（比上一年度增加1家），超过30台的企业有24家（比上一年度增加2家），超过20台的企业有28家（比上一年度增加3家），超过10万台的企业有36家（比上一年度增加3家）。可以看出，整体汽油机市场平稳增长，汽油机企业数在每一个数量段上都有增加，由此带来了一定的市场分散性。 & r- M; V; P" d9 J
在汽油机企业的具体表现中，生产量较大的企业（年产量高于10万台）中，安徽江淮（生产量同比累计增长88.67%）、北京奔驰（66.85%）、哈尔滨东安汽车动力（64.15%）、长安福特（60.45%）、东风日产乘用车（48.78%）、重庆渝安淮海动力（34.54%）、奇瑞（32.47%）、长城（31.21%）、吉利控股（27.57%）等表现较好；上汽通用东岳动力总成（-36.96%）、一汽轿车（-33.31%）、南京长安福特马自达发动机（-16.63%）、上汽大众（-15.19%）、一汽丰田（长春）发动机（-10.23%）等出现了较大幅度的负增长。 |
发表于 2016-2-16 12:58:25
