产能快速扩张 远超市场容量

寂静天花板

近几年，我国生活用纸产销两旺，大部分生活用纸生产商赚得盆满钵满。在形势一片向好的情况下，我国生活用纸生产走上了产能快速扩张道路，这其中既有传统生活用纸骨干生产商，也有多家从未生产过生活用纸的大型制浆造纸制造商。        生活用纸是指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸。在众多的纸张品种中，生活用纸的生产和消费水平与一个国家的现代化水平和文明程度密切相关，随着经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而增加。在今后若干年内，我国经济增速放缓，但仍将是世界经济增长最快的国家。随着我国经济的增长和国民财富的积累，百姓生活品质将大幅度提高，作为生活必需品的生活用纸消费量势必快速增加。
        在过去的二三十年中，世界各国生活用纸的用量和品质均呈现大幅度提高。我国生活用纸增速远高于世界平均水平，年均增长率接近10%。1985年，我国生活用纸消费量仅39万吨，主要为厕用卫生纸。经过几十年的发展，我国生活用纸种类已由单一品种发展到繁多种类。2014年，我国生活用纸消费量达到759万吨，与1985年相比，增长了近20倍。其中，厕用生活用纸比重由原来的90%以上降至目前的60%以下。与此同时，手帕纸、擦手纸、厨房用纸等生活用纸发展势头良好。我国生活用纸用量已超过美国，成为世界最大消费国。
        在世界范围内，人均生活用纸消费量最高的国家主要集中在北欧和北美地区，其中瑞典最高，年人均生活用纸量为24公斤。其次为美国，年人均生活用纸量为21.9公斤。亚洲国家年人均生活用纸消费量排名前三位的依次为韩国、日本和中国台湾，分别为19.7公斤、13.8公斤和10.1公斤。我国生活用纸市场快速发展，目前人均生活用纸消费量已超过世界平均水平，但与欧美等发达国家相比，人均生活用纸的消费量仍处于较低水平。
        按照地域分布，我国生活用纸消费主要集中在上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市，占全国生活用纸消费总量的60%以上，年人均消费量为10公斤，生活用纸消费量已达到发达国家水平。而中西部地区及农村人均消费量仍然非常低，部分省市年人均消费量低于1公斤。根据过去10年我国生活用纸消费量数据进行保守估算，2020年和2030年我国生活用纸消费量将分别达到1100万吨和1600万吨。乐观估计，随着我国经济的快速增长，以及东西部差距和城镇差距的缩小，2020年和2030年我国生活用纸用量将分别达到1400万吨和2000万吨。
        2014年，我国生活用纸新增产能超过200万吨。从我国主要生活用纸生产商的企业发展规划来看，到2015年末，APP金红叶、恒安、中顺洁柔、维达四大集团生活用纸总产能预计将达525.5万吨。其他大型造纸企业及新的生活用纸市场参与者，如晨鸣、南纸、银鸽、抚顺矿业、香港理文、太阳纸业、云南云景、浙江景兴、华劲集团、河北义厚成等每年新增生活用纸产能将达到170万吨。
        这些新增产能加上原有的生活用纸产能，今年我国生活用纸总产能预计将达到1100万吨，远远超过当前我国生活用纸的市场容量。
        中国生活用纸行业由于前几年投资建设项目过多和过快，这些项目的陆续投产使得产能大量释放，近几年生产量和需求量的供需失衡明显加剧，市场竞争激烈。生活用纸行业已经呈现出整体增长放缓、加速淘汰和转型升级的态势。
我国生活用纸市场容量大，充满机遇，同时也蕴藏着潜在的风险和挑战。
        由于国家实施节能减排和淘汰落后产能政策，以及市场的竞争，我国中高档生活用纸所占比重将增加，这将加速推动生活用纸市场的消费结构调整。目前中低档生活用纸产品在消费总量中的比重仍超过40%，在西部省份和农村地区，中低档纸品比重仍占80%以上。由于大规模中高档生活用纸项目短时间内集中投产，已远远超过市场容量，这些新上的生产线项目将通过成本优势，淘汰落后的生产成本较高的传统生活用纸生产线。生活用纸的市场需求结构在激烈的竞争中实现调整。由于价格的降低，中高档生活用纸在我国西部省份和农村地区的使用量将呈现较快增长态势。
        今年将是我国生活用纸生产企业面临竞争最为激烈的一年。随着生活用纸产能的扩张，生活用纸市场竞争不断加剧。生活用纸原纸销售价格持续走低，由于利润的降低，大型生活用纸原纸生产企业将因利润的下降，进入门槛较低的成品纸加工领域，以完善自身的产业链，提高抗风险能力。使用挂浆工艺的低速纸机生产生活用纸的企业，由于生产成本的上升以及销售价格的下降，企业经营压力将进一步增加，部分企业面临淘汰风险；而没有原纸生产能力的小型生活用纸加工企业，将面临残酷的淘汰。
        2014年小型生活用纸复卷企业出现大面积淘汰，仅山东省就淘汰1/3的企业，2015年小型复卷企业淘汰数量或将高达1/2。大型生活复卷企业为了求生存，需要进一步加大品牌宣传力度，加大厨房用纸、酒店用纸、擦手纸等差异化销售力度，同时需要拓展网络销售等新的销售途径。
        由于近几年我国生活用纸产能集中释放，目前生活用纸原纸销售价格已降至历史低价，由2014年年初的每吨7000元降至目前的每吨6500元左右，已逼近生产成本线。无论是生活原纸生产企业还是复卷加工企业，已告别过去单纯产能粗放式扩张时代，进入精细化优胜劣汰时代，企业只有在提高质量、降低生产成本和提高品牌认知度等方面下足功夫，才能获得生存和发展，闯出自己的新天地。

leftwall

不是伐树造纸吧……产能过剩淘汰是趋势