2015年上半年中国机械工业运行情况

寂静天花板

中国机械工业联合会发布以下信息，中国机械工业联合会是在中国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。
今年以来，机械工业经济运行面临较大困难，主要经济指标增速创国际金融危机以来的新低，机械工业“稳增长”正经受着严峻考验。机械工业在国家一系列稳增长、调结构、促改革等政策措施激励下，行业发展的积极因素正在积聚，部分结构调整起步 较早的企业、行业和地区走势向好，与此同时必须看到，影响行业经济运行的不确定因素仍比较多，全行业走出低谷、实现稳定增长仍需努力。展望下半年，随着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势将逐步好转，机械工业经济运行下行态势也将会逐渐趋稳回升。

        一、上半年机械工业主要运行特点

        （一）机械工业增加值增速低于全国工业
        今年以来，机械工业增加值增速持续下滑，下滑的幅度超出年初的预期。1-6月机械工业增加值同比增长5.7%，低于同期全国工业增速0.6个百分点，同 时低于去年同期机械工业增速5.5个百分点。机械工业增加值增速低于工业增加值增速这是多年来少有的现象，引起业内高度的关注。

        （二）经济运行态势出现回升迹象
在国家出台一系列稳增长的政策措施后，其效应逐步显现。6月份机械工业增加值增速出现明显回升，6月比5月份回升2.2个百分点，其中汽车制造业回升较 快，回升3.5个百分点，特别是低速载货汽车制造业、电车制造业回升25.2和8.1个百分点。量大面广的电机制造业回升4.6个百分点，纺织、服装和皮革加工专用设备制造业回升10.4个百分点，专用仪器仪表制造业回升6.6个百分点。

        （三）主营业务收入和效益指标增速回落明显
        今年上半年，机械工业主要效益指标延续了去年以来的回落趋势。
        1-6月机械工业主营业务收入10.73万亿元，同比增长3.47%，与上年同期增速11.52%相比，回落了8.05个百分点，增速为2008年以来 的同期新低。1-6月机械工业实现利润总额7145亿元，同比增长0.13%，增速比上年同期19.58%回落19.45个百分点。为近五年来同期新低。
        但与全国工业比较，机械工业主营业务收入及利润增速仍高于同期全国工业2.07、0.83个百分点。

        （四）固定资产投资内涵发生积极变化
1-6月机械工业累计完成固定资产投资21777亿元，同比增长9.55%，增速分别低于同期全社会（11.4%）和制造业（9.7%）固定资产投资 1.85和0.15个百分点，与上年同期机械工业的增速（15.74%）相比，回落6.19个百分点，增速连续四年回落，今年已经回落到个位数增长。
        值得关注的是，1-6月机械工业改建和技术改造投资5656亿元，同比增长22.56%，高于上年同期（17.85%）4.71个百分点，高于机械工业 投资增速13.01个百分点；从比重看，1-6月改建和技术改造投资占全行业投资的比重为25.97%，比上年同期（23.21%）提高2.76个百分 点，拉动机械工业投资增长5.24个百分点。
        投资结构的变化说明了机械工业正在不断适应新常态，投资由大规模扩张向注重内涵式发展转变。

        （五）外贸进口持续下降，出口增速逐月回落
1-6月机械工业外贸进出口总额3327亿美元，同比下降4.3%；其中进口1382亿美元，同比下降11.38%，降幅持续三个月逐月加深。出口 1945亿美元，同比增长1.46%，增速逐月回落。但当月出口由负转正，同比增长0.73%，降幅比上月收窄1.99个百分点。

        （六）超过半数产品产量同比下降，但多数降幅收窄
1-6月在重点监测的119种主要产品产量中，同比增长的产品有45种，占比37.82%；同比下降的有74种，占比62.18%，同比下降的产品品种继续增加，但38种产品产量比1-5月降幅收窄。
        多年来机械产品产量下降的品种数一般只占少数（2012年之前为10-20%，2012-2013年在40%左右，2014年在30%左右），今年首次过半，足以看出当前行业增速下行压力确实较大。
        从产品看，产量下降较大的：一是具有“强周期性”特征的典型投资类产品，如：工程机械、载重车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备等等； 二是产能已严重过剩的普通机械产品，如普通机床、交流电动机、电焊机、电炉、电线电缆及低压电器、中小型普通农机产品、照相机等等。
        产量依然保持增长的：一是与消费、改善民生、节能减排、增效节支关系密切的主机产品，如大马力拖拉机、玉米收割机、收获后处理设备和农产品加工设备、仪器 仪表、复印设备、环保设备及环保仪器、数控成型机械、风力发电设备、输变电设备等等；二是多数零部件产品，如轴承、紧固件、工业链条、锻件等等。它们的共 同特点是：相对于主要靠投资拉动的产品而言，具有“弱周期性”。

        （七）产品价格指数持续下行
        受需求不足的影响，机械产品市场竞争更加激烈，总体价格水平延续了上年的低迷态势，截止到今年上半年，累计同比价格指数连续42个月低于100，降幅与年初比继续加深。
        在统计的142种主要机械产品价格中，累计同比价格下降的产品有96种，占比高达67.61%，比上年同期增加17种；而累计同比价格上升的产品数量降为43种。

        （八）行业间分化明显
        机械行业进入转型升级阶段以来，行业分化明显，宏观经济的结构调整对以投资类产品为主体的行业影响较大。
        工程机械行业是典型的服务于基础设施建设的行业，在全社会基建相对低迷的形势下，产销全面回落，上半年主营业务收入、实现利润同比分别下降 10.09%、39.77%。重型机械行业服务于冶金矿山领域，受冶金矿山行业需求不足影响，重型机械行业产销、利润均逐月回落，上半年主营业务收入实现 利润同比分别微增0.45%和0.36%。石化通用机械行业受油价下跌影响，利润大幅下滑，投资意愿减弱，石化通用机械行业产销、利润增速均双双下滑。
        与消费相关的食品包装机械行业近年来增长较快，上半年主营业务收入、实现利润分别增长10.15%、8.04%。农机行业虽然属于投资类产品但近年来随 着农民收入的持续增加，以及国家政策的扶持，继续保持平稳运行，上半年主营业务收入、实现利润分别增长6.98%、13.78%，利润增幅位居各行业之首。
        汽车行业的今年增速逐月回落，上半年主营业务收入同比增长3.87%，利润同比下降1.56%。受其影响与之配套的内燃机行业增速回落幅度也较大，主营业务收入、实现利润同比分别下降4.72%和14.81%。

        二、下行压力倒逼企业转型升级，结构调整不乏亮点
        （一）符合国家政策导向的产品加速发展
        汽车行业的新能源汽车高速增长。1-6月新能源汽车生产7.6万辆，销售7.3万辆，同比增长分别为2.5倍和2.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成 4.9万辆和4.6万辆，同比分别增长3倍和2.9倍；插电式混合动力汽车产销分别完成2.7万辆和2.6万辆，同比分别增长2倍和1.9倍。中国品牌乘用车市场份额上升。1-6月中国品牌乘用车销量418万辆，同比增长14.57%，市场份额为41.45%，比上年同期提高3.54个百分点。
        内燃机行业受排放标准升级实施转换期的影响，配套商用车、非道路移动机械的内燃机产品销量下滑。各企业面对困难，纷纷采取各种措施，加大投入、研发生产 高端产品，如一些企业为农机配套的四、六缸机不降反升，这些企业在逆势中保持销量增长，无不受益于其产品的升级改造。而与产品升级相关的核心零部件，如增 压器、后处理、燃油系统等都有不同程度的增长。

        （二）重视质量和效益的意识提升
        在严峻的环境和市场压力下，企业更加重视依靠打造产品质量来提升竞争能力。如重型机械行业由于增速放缓，市场竞争激烈，大型企业普遍开始重视铸锻件质量合格率，显著提高铸锻件内在质量，目前，大型铸锻件合格率达到98%左右。

        （三）自主创新不断取得新的突破
        自主创新捷报频传，如长期受制于进口的高水头、大容量抽水蓄能机组自主创新取得突破，国内企业在抽水蓄能电站合同的订单大幅增加；国内企业研制成功的 66万千瓦火电机组锅炉是世界最高参数的超超临界锅炉，其热效率比常规超超临界机组效率提高近2%，发电煤耗减少9克/千瓦时，每年可节约标煤近3万吨。机床企业面对传统机床市场的激烈竞争，依靠技术实力，研制出基于互联网和先进的误差补偿和精度控制技术的“i5”智能机床，为用户展现了操作、编程、维护和管理都实现网络智能化的美好前景。国内首支百万千瓦级核电半速转子研制成功后，已陆续提供了6支此类转子，尺寸重量和技术要求均达国内同行领先水平，各项指标全部达标。
        基础零部件方面：高端液压件产品配套初见成效，行业内中川液压、华德液压、三一力龙等一批企业为工程机械配套的高端液压件取得突破，并已批量供应市场，效果较好。

        （四）智能化制造与应用积极推进
        在国家推动制造业转型升级战略的大背景下，近几年我国制造业信息化建设步伐加快，以长三角、珠三角为代表的地区智能制造和应用领域不断扩展，自动生产线，智能化车间，现代物流等对机器人的需求快速上升。
        据中国机器人产业联盟统计数据显示：我国已连续两年成为全球第一大机器人消费市场，2014年中国市场销售的机器人达到5.7万台，按可比口径增长 54.6%，占全球销量四分之一。其中本土生产的机器人接近1.7万台，价值量接近30亿元，按可比口径比上年增长接近60%。2015年中国制造业采用 机器人的数量仍将保持快速增长态势，总量和增速预计将超过2014年。

        （五）新型营销模式不断出现
        融资租赁的营销模式在冶金、矿山等一批成套项目上开始初步探索。通用机械行业中的空分行业经济运行情况的明显好转，主要得益于空分企业前几年成功向制造服务业转型的结果。

        三、全年机械工业走势预测
        （一）有利因素
        一是宏观政策环境宽松。国家已经出台了一系列稳增长、调结构、促改革等政策措施，宏观经济形势有望进一步回暖；能源、原材料供应比较宽松，有利于机械工 业的成本控制和效益提高；国家出台了很多鼓励创新的政策，特别是《中国制造2025》的出台，必将加快机械工业发展的步伐。
        二是上年对比基数影响。上年年初增速比较高，垫高了今年的对比基数，因此今年上半年同比增速下滑较大；但由于去年全年的增长曲线是前高后低，从计算同比增幅的角度考虑，这一态势将有利于今年下半年增速逐渐回升。
        三是行业部分指标有向好迹象。6月份当月及累计机械工业增加值增速有回升迹象；融资环境趋于改善；购进价格仍处低位，上游购进价格指数低于机械产品4-9个百分点，有利于机械工业降本增效。1-6月机械工业固定资产投资增速持续两个月小幅回升。
        四是民营企业保持增长的态势。1-6月机械工业民营企业主营业务收入同比增长7.2%，利润增长9.38%，实现税金增长9.55%，均高于同期行业增 长水平。在行业出口中，1-6月民营企业同比增长6.76%，国有、三资企业则为同比下降，民营企业总体保持增长态势。

        （二）不利因素
        一是从机械工业行业看，下行压力仍然较大。今年以来企业普遍感觉经济运行回落幅度之大超出了预期，市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益大幅下滑 成为企业普遍担忧的问题。市场需求疲软的态势短期内恐难以明显改善。调查显示，机械工业重点联系企业累计订货持续低迷，1-5机械工业重点联系企业累计订 货同比下降13.49%，1-6月同比下降8.41%，需求不旺将是2015年机械工业面临的重要挑战之一。

        二是从宏观环境看，不确定因素仍然较多。当前国际经济形势错综复杂，市场需求低迷不振，我国经济发展进入新常态，正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，经济下行压力依然较大，面 临的困难很多，加之机械工业是以投资类产品为主的行业，在投资需求不振，施工和新开工项目投资仅小幅增长的前提下，机械工业市场需求回升力度仍显偏弱，回 升的基础仍不稳固。
        综合各方面的因素，今年一季度增幅急剧下滑，形势严峻超出预计；二季度下行速度趋缓，已有回升迹象；下半年增幅有望趋稳回升，预计全年增速将低于上年，全行业仍在力争实现年初预期的目标。