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01 新能源是中国制造的一次突围 自从中国成为世界工厂，我们听到很多关于中国制造的段子。比如，生产7亿件衬衫才能换回一架波音飞机；国外网红挑战“不用中国制造”，结果家被搬空；供应链和生产基地向越南、印度等转移......
这些说法，是中国制造在不同阶段不同时期的缩影。从曾经的山寨抄袭到物美价廉，中国制造跟日本制造、韩国制造一样，一步一步走来。走到今天，新能源产业成为中国制造新的招牌，而且是产品、技术、品牌全面优秀，没有偏科。 2022年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%；中国锂电出口总额3426.5亿元(人民币，下同)，同比增长86.7%；新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。光伏、电动汽车、锂电池一道组成外贸出口“新三样”，新三样清一色都是新能源。
有业内人士表示，现在的中国新能源市场太卷了，俨然红海一片，而海外则是一片蓝海。中国新能源企业尤其是动力电池企业，像40年前中国改革开放初期的大众、通用等企业，以先进技术打入其他国家市场。中国新能源企业也正以技术换海外市场。
去年11月，隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%，打破了5年前由日本公司创造的世界纪录。事实上，在光伏产业，中国技术多面开花，PERC、TOPCon、异质结等高效电池转换效率不断攀升，半片、双面双玻、MBB、叠瓦等组件技术百花齐放。
去年6月，宁德时代发布第三代CTP（cell to pack）电池——麒麟电池，体积利用率突破了72%，电池包集成度为全球最高，被《时代》杂志评为2022年度最佳发明。最近日本媒体的一项分析显示，包括钠离子电池等在内的锂离子电池替代品开发中，中国以5486件专利居首位，占专利总量的50%以上。 在“电池、电机、电控”等关键部件，以及“智能驾驶、智能座舱、智能网联”等智能创新领域，中国车企同样在技术方面取得领先优势。
技术支撑下，中国培育了一批全球领先的新能源企业。2018-2022年，全球光伏组件出货量前十厂商中有8家来自中国，催生了晶科能源、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、协鑫集成等一批龙头企业。韩国市场调研机构SNE Research数据显示，2022年全球动力电池排行前十大企业中，中国企业占6席，宁德时代全球第一。
未来，中国新能源出海仍将保持强劲势头。《华尔街日报》援引花旗集团分析师的预测称，2023年中国电动车出口有望延续强劲势头，预计可能再增长33%。 在新能源风、光、充、储等各个环节，中国大多处于全球领先位置，而且在国内竞争白热化，国外能源危机的大背景下，中国新能源出海才刚刚开始，仍具备巨大市场机遇和潜力。
02 拦路虎频出，新能源出海难度加大
在当下复杂的国际局势下，中国新能源出海也面临一些挑战。去年8月，美国通过《降低通胀法案2022》，该法案呼吁，投资3690亿美元用于促进清洁能源的使用，鼓励美国人购买电动汽车。
就中国新能源汽车企业来说，如果未来汽车出海美国想获得税收减免，就必须在北美组装，电池中的材料和“关键矿物”必须来自美国或与美国有自由贸易协定的国家。
不仅如此，今年2月，美国政府要求，所有接受美国《基础设施法案》补贴生产的电动汽车充电桩必须在美国制造，任何铁制或钢制充电器外壳或壳体的最终组装，以及所有制造过程都要在美国进行。从2024年7月开始，至少55%的充电站零部件成本必须来自美国。
美国市场虽大，但目前还不是中国新能源出口的重点市场。更具有现实意义的欧洲市场，也开始设置“绿色壁垒”。
今年3月，欧盟发布了《净零工业法》和《欧洲关键原材料法案》两项提案，设定了一个目标——计划到2030年，将光伏和电池等关键绿色工业的本土产能提高到40%。到2030年，来自单一第三方的战略原材料年消费量不应超过65%，高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级，获得补贴的难度增大。
根据欧盟此前统计的数据，该组织超过90%的光伏多晶硅和其他相关组件从中国进口，超过四成的动力电池和新能源汽车进口自中国。
中国机电产品进出口商会日前发布的《中国光伏产业对外发展白皮书》显示，未来，光伏产业贸易摩擦或将再次升级改版，除反倾销、反规避、提高基本关税等传统形式的贸易摩擦、壁垒、限制之外，“人权”“低碳认证”“能效标签”“可持续发展”等都在成为新形式的贸易壁垒，对企业的合规经营提出了更高要求。
去年欧盟委员会通过的“电池立法新规”要求，从2024年7月1日起，工业及电动汽车电池的制造商和供应商必须提供产品碳足迹声明。中国电池企业要想在欧洲市场落地，又增加了一项必须要跨越的门槛。
03 曲线出海，各显神通
即便如此，中国新能源企业对出海仍抱有颇高的热情和意愿，除了能源危机和双碳政策，带来海外市场对分布式光伏、风电等需求激增，还有更为重要的因素。
一方面，国内新能源产业已经呈现阶段性饱和。数据显示，2022年国内新能源汽车渗透率超过25%，动力电池装机量约260.94GWh，同比增长86%。可以确定的是，未来几年，国内新能源汽车渗透率和动力电池出货基数还将持续增长，相关企业要想在长周期内保持高增长的难度相当大。
另一方面，中国新能源产业开始产生技术外溢效应。某种程度上，今天的新能源产业有点类似中国乒乓球队，国内高手云集，内卷严重，部分优秀选手选择出走海外发展。中国新能源产业的技术优势、产品优势，能够在海外市场立足，
针对欧盟《净零工业法》和《欧洲关键原材料法案》提案，有光伏业内人士接受采访时表示，“中国光伏企业面对所谓这种限制也不是第一次了，每次也还是基于中国光伏行业的技术实力、成本优势渡过难关。此外，现在主要光伏企业在海外建厂、提前布局，所以对于这种风险的应对，整体比较从容。” 直接出口受阻后，海外建厂、合资经营、技术转让等曲线出海的方式，越来越成为中国新能源企业的选择。
今年2月，宁德时代和福特汽车达成协议，福特出资35亿美元（约合人民币240亿元）在美国密歇根州新建一座磷酸铁锂电池工厂，通过一家子公司100%持有股权，而宁德时代将会提供技术帮助和专利许可支持。
宁德时代和福特在美合作建厂
一个月后，该协议获得批准，这意味着，宁德时代以“轻资产”的技术输出，绕开了《通胀削减法案》的审查，成为中国动力电池技术出海的一个样本。 据彭博社报道，特斯拉也正寻求以类似方式与宁德时代合作在美建立一家电池工厂。
另一家电池企业国轩高科则通过其美国子公司Gotion拟投资23.6亿美元，在密歇根州的大急流城投资建设电池组件制造厂。
今年3月份，有消息称，隆基绿能企将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州建设5GW光伏组件厂。在此之前，晶澳科技也宣布，将在美国本土建设2GW的光伏组件产能，预计今年四季度投入运营。
2022年9月，位于匈牙利的蔚来能源欧洲工厂正式下线首座换电站。
蔚来能源欧洲工厂落户匈牙利
目标要在今年底前成为中国第一大汽车制造商的比亚迪也被透露，计划在巴西收购福特工厂。据路透社报道，该工厂位于巴西巴伊亚州，年产能大约在30万辆左右，已于2021年停产 。
在服装、百货、家电等中国产品出海潮之后，高附加值、高技术含量的新能源产业将是未来几年中国产品出海的主力，技术转让、海外建厂将成为主流路径。
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发表于 2023-4-10 09:54:54
