机械半月谈（2025年3月16日至3月30日）

面壁深功

机械半月谈（2025年3月16日至3月30日）
行业综述：
2025年3月中下旬，机械行业在政策扶持、技术突破及市场需求三重驱动下，呈现“传统领域复苏”与“新兴赛道突围”并存格局。整体呈现高景气与转型升级并进态势。以下为关键事件与趋势分析：
1.0政策与法规：升级加码，驱动行业高质量发展
1.1“两新”政策扩围提标
1.1.1设备更新：新增电子信息、安全生产、设施农业等领域支持，超长期特别国债资金规模扩大，贷款贴息政策优化，推动重点领域设备更新。
1.1.2以旧换新：补贴范围扩大至更多家电和汽车产品，进一步刺激消费需求。2024年政策已带动企业采购机械设备金额同比增长5.9%，数字化设备增长15.4%。
1.2环保与节能政策深化
1.2.1工信部发布《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》，加速节能降碳技术改造，提升碳管理水平。
1.2.2三部门联合发布《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，提出到2027年环保技术装备“短板”基本补齐，形成国际竞争优势。
1.3人工智能监管新规落地
四部门联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》，规范AI生成内容标识，保护合法权益，维护市场秩序。
2.0技术突破与产品创新：机器人、清洁能源、工程机械齐发力
2.1机器人领域技术迭代加速
2.1.1智元机器人发布GO-1大模型，采用Vision-Language-Latent-Action（ViLLA）架构，支持多模态理解与动作执行，已部署至多款机器人本体。
2.1.2越疆机器人推出全球首款兼具灵巧操作与直膝行走的具身智能人形机器人DobotAtom，直膝行走能耗降低42%，延长续航时间。
2.1.3优必选联合国家队发布高性价比科研人形机器人“天工行者”，售价29.9万元，重塑科研教育生态。
2.2清洁能源技术取得突破
2.2.1西安交通大学参与开发的全球首套兆瓦级工业炉零碳纯氨燃烧器在江苏江阴试验成功，为能源化工行业绿色低碳转型提供新路径。
2.2.2中国石化广州石化氢燃料电池供氢中心扩能改造项目投产，日产高纯度氢气15吨，成为华南最大供氢中心。
2.3工程机械市场需求强劲
3月CMI指数达128.56，同比增长18.28%，生产、新订单及渠道库存指数全面回升，挖掘机开工小时数同比提高14.94%，反映基建及房地产下游投资回暖。
3.0重大项目与投资：基建、能源、国际合作多点开花
3.1基建与能源项目加速落地
3.1.1新疆额敏抽水蓄能项目核准，总装机140万千瓦，设计年发电量19.83亿千瓦时，助力区域清洁能源调节。
3.1.2淮河能源芜湖LNG接收站开启商业运营，提升长三角天然气调峰能力。
3.2企业扩张与资本运作
3.2.1三一重工宣布回购10-20亿元股份，增强市场信心；柳工2024年营收增长9.2%，净利润大增52.9%。
3.2.3杭氧集团中标绍兴凤登环保空分装备项目，拓展生物医药及工业气体领域布局。
3.3国际合作深化
3.3.1山东院签署哈萨克斯坦燃机项目勘察设计合同，推动“一带一路”能源合作。
3.3.2浙江欧菲阀门交付俄罗斯油气田项目，提供极寒环境高效解决方案。
4.0市场动态与趋势：高景气度延续，结构性机会凸显
4.1市场需求结构性分化
4.1.1挖掘机销售：小挖占比持续提升（城市化率提高+农村需求扩张），国产化率已达91%。
4.1.2出口增长：国产工程机械产品力提升，2023年出口销量首超国内，亚太及欧美市场份额持续扩张。
4.2原材料价格与成本风险
报告提示需警惕原材料成本上涨、工程机械更新节奏放缓及出口不及预期风险，建议关注龙头企业成本控制及技术创新。

华2017

最关键的是，中国股市不听美国固定的话，开始走单边行情了。

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机器人最近好火，boss上好多小公司都在招人

嘉乐君子

政策很好，希望很好落实

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主要是不涨工资30岁以上有经验的人，不想动，没动力了。