本帖最后由 Callejon 于 2020-12-9 14:25 编辑
世界上有这么一批国家，曾经是所在地区富裕发达的经济体，但因为各种各样的原因，衰落了。比如伊朗，在伊斯兰革命之前，德黑兰被誉为东方的巴黎，普通居民每年是可以出国度假的。
再比如阿根廷，这个拉美国家因为欧洲后裔比较多，自称“拉美欧洲”，因土地肥沃、种啥长啥；加上欧洲移民和后裔的确掌握了先进的知识和技能，在一战前的时候，是全世界最富有的国家之一，宛若今日欧洲瑞士。那时候有句话：as rich as Argentina。阿根廷人那时候走路，鼻孔是朝天的。
这些国家现在都衰落了。内因、外因都有吧。伊朗是因为得罪了美国，被名为国际社会实为美国的国际社会所隔离；阿根廷是因为自残。
在亚洲也有几个这样的国家，比如菲律宾，还有一个是大家都不太容易想到的，缅甸。
缅甸以大米出名，曾经是全世界最主要的大米出口国之一，地位堪比今日之泰国。在农业社会，有米就是爷。缅甸就是农业社会的爷。
后来英国人来了，开始大规模开采玉石和矿。在制造业还没有成为全球经济主流的年代，矿产就是经济的主命脉。在英国人的开采下，原来深埋地下的宝藏变为缅甸的经济支柱。缅甸遂成为亚洲最富有的国家之一。
毁在哪里呢？
首先是二战，日军占领缅甸，以昂山为代表的缅人，和日军并肩，与英、中、美展开了激烈厮杀。富裕之国成为战场。这是一。
再后来，缅甸独立，昂山被暗杀，国内内斗不断。这是二。
再后来，缅甸走上了一条缅式社会主义道路，主要内容就是经济完全国有化、将外资撵出缅甸。这是三。
再后来，90年代到2011年，西方制裁缅甸。这是四。
综上，从上世纪四十年代到2011年，缅甸整整失去了七十年，经济跌入低谷。
2011年，形势开始起变化。西方制裁陆续解除，缅甸一下成为投资热土，经济增速已连续多年保持在7%以上，与越南、老挝、柬埔寨、菲律宾一样，成为“7%俱乐部”的新成员。
这7%的增长，有诸多因素。
首先，基数太低了。穷到可以享受General System of Preferences（普惠制，就是可以以零关税向发达国家出口商品）了，可不惨乎！
其次，这是个人口大国。与老挝、柬埔寨“小国寡民”不同，缅甸有近5千多万人口。所以，同样增速高达7%，老、柬的高速增长对投资者就没有持久的吸引力，而人口9千万的越南、人口过亿的菲律宾，才是投资者流连忘返的真正热土。
第三，因为穷，所以劳动力价格极低廉。因为穷，医疗条件差，人的寿命相对较短；非正式死亡也多。所以，可善终者少，善终而长寿者少，故人口年轻。年轻和低廉的劳动力，是制造业的根本。制造业之所有满世界跑，最主要的驱动力就是这个。不仅日本、韩国看中缅甸，劳动力成本相对较高的邻国泰国、劳动力成本近年来飙升的中国，制造业也开始向缅甸转移。
第四，改革红利。与中国八十年代一样，百废待兴，百废都易兴。因为原来的体制太束缚生产力了，稍加放松，就会迸发出生机和生产力，将GDP送上高速快轨。
比如农业。中国以前实行大锅饭，干多干少一个样。所以大家都出工不出力，以致粮食不能自足。78年包产到户，只是思路一变，就翻天覆地。分田到户，地是农民的了。多干，归自己的粮就多；少干，归自己的粮就少。为自己干活，符合人的天性，不用别的激励，就能让10亿人吃饭肚子。
但这四条还是不能解释缅甸为什么一下子成为投资热土。论穷，非洲都很穷。论人口，非洲人口比缅甸多的并不少。论基数，非洲的最不发达国家数量最多。论改革红利，至少埃及就不弱于缅甸。
为什么非洲没有投资热土？为什么是缅甸？
有人说是因为靠海。缅甸有2000公里的海岸线。
那又怎样呢？非洲四面都是海。
只有一个解释。缅甸紧靠世界工厂，是世界工厂附近的最后一块处女地。
从日本开始，亚洲就是世界工厂。日本制造业成本上升后，制造业开始向它周围的四小龙（新加坡、香港、台湾、韩国）、四小虎（马来西亚、泰国、印尼、菲律宾）转移；四小龙成本上升后，制造业开始向中国大陆转移；中国大陆现在成本上升了，制造业开始向新东盟（越南、老挝、柬埔寨）转移。
这一轮轮的转移，万变不离其宗，都是围着世界工厂的核心转。这个中心最初是日本，现在是中日韩。
转移的主要原因是劳动力成本，但也不是哪里便宜去哪里。厂商要考虑的另两个因素同样重要。一是供应链。之所以围着世界工厂转，至少不能离太远，是因为供应链都在世界工厂，跑远了，就够不着供应链了。用顺了手的供应商、零部件、原材料、物流都在这里，如果跑到非洲，要啥没啥，人工便宜又有啥用？
为什么制造业都往越南跑？因为越南跟中国紧邻，抛却行政因素，其跟中国一个沿海省份有啥区别？何况，人工又便宜。
厂商考虑的另一个因素是市场。非洲本身没有市场，不像中国、日本、韩国，三巨头本身就有强大的消费力。
所以，综合上述三个因素，制造业不会往非洲跑，只会在亚洲寻找下一个越南。缅甸就完全具备了成为下一个越南的条件。一穷、二人口多而年轻、三靠海、四靠世界工厂。
所以，一旦美国解禁，政权也回归正常，缅甸成为下一个越南的政治和外交束缚就没有了。不成为下一个越南，没有理由了。
美国制裁为什么那么厉害？一般人可能难以理解。其实，也有人对美国制裁不以为然。中国、日本与缅甸一直有着密切的经贸关系，但还是无法对冲美国制裁的影响。
举个例子吧。美国有一份缅甸百人制裁名单（Specially Designated Nationals），涉及与军政府有关连的100多缅人。但凡这份名单上的人，其控股或投资超过50%的公司，美国企业不得与之做生意。
这很恐怖。因为美国司法部的制裁手段是很严酷的。罚款从数百万到数亿美元，不封顶；入狱可能高达20年。
所以，一般美国企业断不敢蹚这趟浑水。实在要去，也要请律师做尽职调查，把制裁名单研究个透。比如，这百人名单，百人名下所有的控股公司都要查清楚。
查清楚？门都没有，连美国司法部都没搞清楚这百人名下有多少企业呢，何况你一个美国公司？而且，即使全查清楚了，这成本有多高？律师收你多少小时费用？
最后一算帐，美国公司一想，还是算了吧。绕着走吧。
这就是美国制裁的威慑力。
伊朗也是被美国制裁了很多年。后来，伊朗核问题解决了，美国解除了相关制裁。伊朗人民普大喜奔，以为美国公司会排长队进来投资。结果一场空欢喜，只有来探路的，没有投真金白银的。
什么原因呢？
因为美国关于核问题的制裁解除了，但关于恐怖主义还有其他什么的一堆制裁还在，对美国公司而言，前方依然是雷区一片。想搞清楚雷区有多大，成本实在太高；蹚浑水的风险实在太大。所以，还是决定不去。
现在美国对缅甸的制裁是基本解除了。缅甸就像是一张白纸，可以绘制美好的蓝图。
缅甸人反而有点手足无措了。
在一次关于缅甸的学术会议上，主持人说，对于低起点的经济体来说，随便改改就会卓有成效，到处都是挂在低处的果子（Low-hanging Fruits）。请问，现在有哪些低处的果子可摘（也就是说，有哪些容易见效的改革可以推进）?
在场的嘉宾都一片茫然。
据说，缅甸政府现在最大的挑战，就是不知从何处下手。就好像一个穷鬼，突然多了无数个选择，反而不知从何下手。
不妨从中国的经验，试着给缅人提供一些建议。
第一个果子是农业。缅甸是传统的稻米出口大国。稻米是它的拳头农产品。在以下几方面稍稍努力，可能就会有成效。
首先是资金。农民太缺钱，正规金融机构要么不敢（风险高）、要么不愿（成本太高，不划算）借。许多农民只好借高利贷。债务是缅甸农民身上的一座大山，一方面制约了农民的生产，一方面制约了农民的消费。
其次是化肥和种子。有了好的化肥和种子，农业就会迅速起色。
第三是道路。没有道路，农机、农资进不来，粮食丰收后也运不出去。可以先从对农业影响最大的基础性道路修起。
修路这件事，中国做的最好。中国过去几十年，持之不断地修。修的不是路，而是中国经济的后劲。
第二个果子是外资。美国态度变好了，西方世界、国际组织、国际援助、市场都会相应态度变好。这对缅甸来说是千载难逢的好的国际环境。对于亟需发展的国家来说，最重要的外部因素是不交恶。千万不能与各国交恶。
所以要提醒缅甸，不能因为跟美国好了，就跟中国交恶。密松水电站那种事少做。只有你好我好大家好，外资才会源源不断地进来。
中国经济蓬勃发展的一个经验，就是不交恶。韬光养晦，是中国的学问，缅甸要借鉴。
第三个果子是借一带一路和AIIB的力。缅甸急缺基础设施，尤其是道路、电力和通信。对于投资者尤其是制造厂商来说，这是最关键的三件事：路通不通，有没有电，手机有没有信号。
基础设施费钱、周期长、回报低。只有AIIB这样专门搞基础设施的国际金融机构才愿意陪你玩。所以，缅甸不可错过这个机会。
自己没钱，又想搞基础设施大发展，只能靠一带一路，找AIIB。
第四个果子是乡镇企业。中国的改革者后来总结经验，都会提到一个想不到，就是想不到乡镇企业起来了。没有顶层设计主动为之，没人留意，也没人支持，只不过是放手让它自生自灭。乡镇企业成为中国经济最具活力的一分子。今天的民营企业即脱胎于此。
为什么乡镇企业能起来？因为当时的中国是一个高度短缺的经济，生产什么都卖得出去。
现在缅甸的情况就是如此。一个极度短缺的市场，生产什么都卖得出去。政府需要做的只是一件事，放手。
中国乡镇企业实在是太成功了，不仅迅速弥平短缺，产能后来大到国内市场无法满足，遂乘入世之东风，将中国产品卖到全世界。
缅甸之幸，就在于前人把路都走出来了。效仿即可。
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发表于 2020-12-9 14:05:04
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